Nhưng nó không phải dễ dàng để biết nơi để tìm một người có uy tín và phù hợp với hoàn cảnh của bạn.
Tôi nhận được câu hỏi này từ Erin B. trên trang Facebook Money Girl:
Như được kích thích và có động lực cao như tôi để kiếm tiền của tôi làm việc cho tôi, tôi cũng rất thận trọng về việc tin tưởng tương lai tài chính của mình cho bất kỳ ai. Bạn có bất kỳ khuyến nghị nào về cách tìm một nhà tư vấn có uy tín không?
Erin đúng là thận trọng! Nhận được một khuyến nghị cá nhân từ bạn bè hoặc gia đình cho một cố vấn tài chính tuyệt vời luôn là một ý tưởng thông minh; tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có thể. May mắn thay, ngành công nghiệp tài chính đang thay đổi và có một số giải pháp để giúp bạn vượt qua tình huống khó xử chung này.
Tôi liên lạc với Rich Ellinger, người sáng lập và Giám đốc điều hành của Wealthminder, để tìm hiểu những lời khuyên và lời khuyên mà anh dành cho Erin. Công ty của ông kết hợp các cá nhân với các cố vấn tài chính chỉ có phí, những người đã được xem xét và chấp nhận vào mạng lưới của họ.
Điều tôi thích về Wealthminder là bạn yêu cầu một đề xuất miễn phí bằng cách gửi câu hỏi trực tuyến mà bạn cần trợ giúp ngay bây giờ, chẳng hạn như:
- Tôi nên chọn loại đầu tư nào để đạt được mục tiêu của mình?
- Tôi nên tiết kiệm bao nhiêu để nghỉ hưu đúng giờ?
- Tôi nên sử dụng loại tài khoản hưu trí nào?
Sau đó, bạn có thể so sánh giá của từng nhà tư vấn cho dự án của bạn và đánh giá cao hơn nữa. Bạn có thể đặt các câu hỏi bổ sung trực tuyến hoặc thiết lập một cuộc gọi điện thoại để tìm hiểu từng cố vấn tiềm năng tốt hơn trước khi đưa ra quyết định.
Mẹo tìm nhà tư vấn tài chính phù hợp
Bạn đang tìm kiếm thêm lời khuyên về tiền hoặc một món quà tuyệt vời? Nhận một bản sao (hoặc một số!) Của Chuyển động thông minh của Money Girl để tăng trưởng phong phú. Nó cho bạn biết những gì bạn thực sự cần biết về tiền mà không làm bạn thất vọng với những gì bạn không biết. Nhận sách bìa mềm hoặc sách điện tử ngay hôm nay!
Nhấp vào đây để tải xuống 2 chương miễn phí của Chuyển động thông minh của Money Girls để làm giàu
Bàn phím với cố vấn tài chính xanh Ảnh nút lịch sự của Shutterstock Thêm lời khuyên từ Money Girl
